如何询问客户资产？
可采用“三明治”方式，先来个“投其所好、夸赞客户”的开场白，给客户一个兴奋点。比如：“李总，您一定是非常具有魄力的成功人士，一定有上千万的资产吧！”
然后进入询问环节，从资产类别进行发问：“这些资产中，有货币、有债券、有基金、有股票……对吧？”
最后再做一个“赞许性”的收尾工作：“您在这么多的领域都有涉及，真不愧为非常优秀和聪明的投资者，肯定有很丰富的投资经验。”
在客户的注意力被引导到一个兴奋点的时候，他可能会想：“是哦，这小伙子还挺厉害，能猜到我的资产数量？”
在受了夸赞之后，对于“资产分类”问题的回答就变得自然而然了，再在“投其所好”的兴奋点上给予赞许，就为询问“资产收益”、“资产来源”创造了机会。